Protection sociale du dirigeant

Protection sociale du dirigeant :

Êtes-vous bien assuré ?
La retraite est au coeur de l’actualité sociale.

Nous pouvons répondre à vos questions

  • A quel âge partir à la retraite ?
  • Quels sont les impacts des dernières réformes sur ma retraite ?
  • Quel sera le montant de ma future retraite ?
  • Puis-je racheter des trimestres ? Ai-je intérêt à le faire ?

Définition de notre mission

  • Chiffrer les prestations de prévoyance et de retraite auxquelles le dirigeant et son conjoint peuvent prétendre,
  • Analyser leurs lacunes, corriger les erreurs,
  • Proposer des solutions complémentaires pour les optimiser

Quelle est notre action ?

La retraite

  • Quel sera le montant de la future retraite du chef d’entreprise et de son conjoint ?
  • Est-ce suffisant pour maintenir le niveau de vie à la retraite ?
  • Quel sera le niveau de retraite du conjoint en cas de décès du chef d’entreprise ?
  • Préconisations

La prévoyance (Arrêt de travail – décès)

Arrêt de travail

  • Êtes-vous couvert ?
  • Au bout de combien de temps ?
  • Pour quel niveau de prestation ?
  • Est-ce suffisant ?
  • Préconisations

Décès

  • Quel capital percevront vos proches ?
  • Est-ce suffisant ?
  • Préconisations

Invalidité

  • Quel rente percevrez-vous ?
  • Est-ce suffisant ?
  • Préconisations

Comment se déroule notre étude ?

Mission réalisée en partenariat avec un professionnel de la protection sociale

Recueil d'informations

Au cours de cet entretien individuel, le conseiller recueille les éléments nécessaires à l’étude : parcours professionnel, situation familiale du dirigeant…

Analyse et évaluation

Le conseiller collecte les informations auprès des caisses de retraite et organismes de prévoyance.
Il établit ensuite le bilan de la protection sociale, présente les résultats correspondant aux différentes hypothèses, analyse leurs avantages respectifs et émet des recommandations.

Entretien de fin de mission

Le conseiller présente les résultats de l’étude au client en présence d’un membre du cabinet et lui remet le rapport.
Ce rapport dresse la synthèse des points abordés au cours de l’étude et les solutions proposées.
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La personne la plus importante, c’est vous…